¿Se puede acertar en todo?
Esta es una de las lecciones más importantes que vas a aprender sobre fondos.
Lo primero.
No inviertes en fondos de inversión.
Inviertes en gestores.
En los que toman las decisiones sobre la composición de la cartera de un fondo.
Y para saber si son buenos o malos es fundamental que te fijes en su nivel de aciertos.
Esto lo puedes mirar en la ficha del fondo en la web del Morningstar en la pestaña Cartera.
Ahí verás las diez primeras posiciones del fondo.
Y haciendo scroll en la barra horizontal de abajo podrás ver la rentabilidad que lleva cada una de esas diez acciones en los últimos doce meses.
Busca que todas (o casi todas) están en positivo.
Eso es lo que yo busco en los fondos en los que invierto.
Bueno, pues esto que te he contado es el regalo que te doy hoy.
Y además, te voy a hablar de un fondo de inversión que hace eso.
Un fondo que lleva un 20% de rentabilidad en lo que va de año.
Sí, tío.
Un 20% en solo mes y medio.
Se trata de un fondo de renta variable americano Blend.
Y que desde que se lanzó ha terminado todos los años en positivo.
Esto también lo que tienes que buscar en un fondo.
Que todos (o casi todos) los años saque rentabilidad positiva.
Consistencia.
Porque te va a dar mucha más seguridad en caso de que las Bolsas caigan un año.
Es lo que buscamos en FONDOS A FONDO.
Tener todos los años rentabilidades positivas.
Bien, pues mientras la Bolsa americana caía un 20% en 2022, este fondo subía un 2%.
A más, se trata de un fondo que a 3 años lleva una rentabilidad anualizada del 20%.
Como lo oyes.
No sólo lleva ya en el año un +20% sino que cada año, de media, saca un 20% de rentabilidad.
Y terminando todos los años en positivo.
Me dirás, ¿cómo consigue esta joya estas cifras mareantes?
Por lo que te decía al principio.
Por el gestor.
Un gestor que va rotando del Growth al Value y del Value al Growth en función del entorno macroeconómico.
Como hacemos en FONDOS A FONDO.
Podríamos decir que este gestor es el que más se asemeja a nuestra filosofía de inversión.
En el 2022 -como nosotros- no tuvo exposición al sector tecnológico.
Eso fue lo que les salvó de la quema.
Pero como te digo también es muy importante su habilidad a la hora de seleccionar acciones.
Para que te hagas una idea, de las diez primeras posiciones cinco de ellas tienen una rentabilidad superior al 100% en sólo un año.
Lo que comunmente llamamos como hacer un bagger.
Bueno, pues este fondo tiene 5 baggers en un año.
Brutal, ¿no?
Pues es que además de las diez primeras tiene otra posición con más de un +70% y otras dos con más de un +50%.
Otra de las cualidades que el gestor imprime a este fondo es su alta concentración.
Menos de 30 posiciones en cartera y las diez primeras pesando un 60% de la cartera.
Eso es lo que le permite tener tan alta rentabilidad.
En cuanto a volatilidad no tenemos datos a 3 años.
A 1 año, tiene la volatilidad de un 11%.
En la banda alta de la que tienen los fondos mixtos.
Sí, has leído bien.
En la banda alta de la que tienen los fondos mixtos.
Pero para que te hagas otra idea.
¿Te acuerdas el año pasado cuando en agosto, septiembre y octubre no dejaba de bajar la Bolsa y estabas aco****do?
Cuando el S&P 500 cayó un 11% en esos meses.
Pues bien este fondo subió un 4% en agosto, cayó un 2% en septiembre y se mantuvo plano en octubre.
Estos son los fondos que tienes que tener en cartera.
Y termino con su relación rentabilidad/riesgo.
Que como sabes lo marca el Ratio de Sharpe y tienes buscar que sea cercano a 1 o en el mejor de los mundos superior a 1.
No tenemos datos a 3 años.
Pero a 1 año, tiene un Ratio de Sharpe de 1,63.
Mudo me quedo.
Ya sabes que la membresía de FONDOS A FONDO ahora mismo está cerrada.
Pero si quieres conocer este fondo que termina todos los años en positivo.
Y que, de media, hace un 20% anualizado.
O si quieres que te hagamos un análisis detallado de tu cartera de fondos.
O replicar nuestras propuestas de carteras: Agresiva, Moderada, Conservadora, Consistente.
Puedes apuntarte a nuestra lista de espera para cuando volvamos a abrir la membresía.
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¡Buenas inversiones!