Lo mejor de ambos mundos
¿A quién no le gustaría tener eso?
Fondos que suban más que los mejores fondos Growth cuando sube la Bolsa y que caigan menos que estos cuando caen.
Esta es la clase de fondos que tienes que buscar.
No el indexado al S&P 500 o al MSCI World que hace lo mismo que hacen los mercados.
¿Y qué es lo que hacen los mercados?
Tener buenas rentabilidades en años impares y palmar pasta o obtener rentabilidades mediocres en los años pares.
Al menos, así ha sido durante los últimos 6 años.
Al final,, necesitas fondos consistentes.
Que al menos siete de los últimos ocho años o cinco de los últimos seis años hayan terminado en positivo.
Pues bien, hoy te voy a hablar de un fondo que es consistente y sube más que los mejores cuando sube la Bolsa y cae menos que los mejores cuando cae la Bolsa.
Literalmente, un fondazo.
Antes de nada, un inciso.
Este es un fondo del que nos habló Javier, uno de los los más de 350 miembros de nuestra Comunidad de FONDOS A FONDO.
¿Por dónde empezamos?
Por una comparativa.
Siempre se ha dicho que el Fundsmith y el Seilern World Growth son los mejores fondos de calidad del mundo.
Bueno, pues yo no lo veo tan claro.
El fondo del que te voy a hablar hoy ha tenido una rentabilidad anualizada a 5 años del 17%.
El Seilern, 13% y el Fundsmith, 11%.
¿Y a 10 años?
Todavía no tenemos datos porque no tiene tanto histórico.
Más cosas.
El año pasado, que el mercado puso en precio bajadas de tipos de interés, este fondo subió un +24% por un +21% el Seilern y un +13% el Fundsmith.
Y en 2022, que subieron los tipos de interés, este fondo cayó menos (-16%) que el Fundsmith (-17%) y que el Seilern (-.28%).
Por eso, digo lo de lo mejor de ambos mundos.
Es un fondo que desde su lanzamiento ha terminado 5 de los 6 últimos años en positivo.
Es decir, no va alternando años buenos y años malos como hacen el S&P 500 y el MSCI World.
Es además un fondo con capacidad para conseguir rentabilidades muy altas.
Como ya hizo en 2021, con un +41%.
Cifras a las que nunca ha llegado ni el Seilern ni el Fundsmith.
¿Cómo consigue estas cifras?
Primero, es un fondo que invierte en empresas innovadoras y disruptivas.
Pero además se nota la mano de dos grandes gestores que invierten en función del entorno macroeconómico.
Un poco lo que hacemos aquí en FONDOS A FONDO con los fondos.
Por ejemplo en 2021 estos dos gestores empezaron a invertir en Energía y Materias Primas viendo la subida de tipos de interés que venía en 2022.
Los gestores llevan a cabo además un proceso de selección de empresas para su cartera muy planificado.
En el que juegan un papel fundamental muchos factores como pueden ser las reuniones con directivos de las compañías.
Que la compañía se beneficie de una megatendencia,
Las expectativas de crecimiento.
Que cotice a precios atractivos.
E incluso el análisis técnico.
Esto da como resultado una cartera concentrada con un total de 38 compañías y con las diez primeras posiciones pesando un 53%.
Esta alta concentración es defendida por los gestores como lo mejor para lograr rentabilidades amplificadas y foco en un selecto grupo de temáticas.
Con dos pilares en su cartera.
La Tecnología, que pesa un 48%, conforme a la filosofía innovadora del fondo.
Y Salud (34%), que es otro sector en el que hay numerosos compañías innovadoras.
Y finalizamos con una serie de datos que hablan por sí solos.
La volatilidad de este fondo es del 17%, inferior a la media de los fondos de renta variable.
Y su relación rentabilidad/riesgo es espectacular.
Para que te hagas una idea, un fondo que se acerque a un Ratio de Sharpe de 1 significa que está muy bien gestionado.
Pues bien, este fondo no sólo se acerca a 1 sino que lo supera con un Ratio de Sharpe de 1,03.
Muy por encima del fondo de referencia indexado al MSCI World, el Vanguard Global Stock, que se queda en 0,82 de Ratio de Sharpe.
Fondo indexado al que por cierto este fondo también bate en rentabilidad anualizada a 5 años en un 4%.
Cada año estás perdiendo un 4% de rentabilidad si inviertes en el fondo de Vanguard en vez de en este fondo.
Pues bien, si quieres conocer el que posiblemente sea el mejor fondo Growth Global del mundo.
O si quieres que te hagamos un análisis detallado de tu cartera de fondos.
O replicar nuestras propuestas de carteras: Agresiva, Moderada, Conservadora, Consistente.
Puedes apuntarte a nuestra lista de espera para cuando volvamos a abrir la membresía de FONDOS A FONDO.
Sólo tienes que enviar un EMAIL A jcolmenarejo@fondosafondo.es
Daremos entrada a los nuevos suscriptores por riguroso orden de inscripción en la lista de espera.
P.D: Y una cosa más, hoy te quiero hablar de Invertir es Vivir.
Invertir es Vivir te cuenta cómo invertir en bolsa con los pies en la tierra.
Sin humo y sin paja y sin perder hasta los calzoncillos.
Bueno.
Pues resulta que por venir de mi parte te regala un vídeo.
En este vídeo te muestra sus estrategias de inversión en bolsa.
Con una de ellas ha obtenido un 55% de rentabilidad en 2023.
Así que si no lo conoces, es hora de solucionarlo.